Ako vytvárať faktúry vo Worde?
1. Otvorte aplikáciu Word.
2. Kliknite na položku Súbor.
3. Kliknite na položku Nový.
4. Do vyhľadávania zadajte „faktúra“ a stlačte kláves Enter.
5. Vyberte šablónu a kliknite na položku Vytvoriť.
6. Vyplňte polia.
7. Vytlačte alebo odošlite faktúru e -mailom.
Pozrite si tému Ako vytvoriť jednoduchú tabuľku v programe Microsoft Word, ak chcete začať s tabuľkami.
Táto príručka vás naučí používať Microsoft Word na vytváranie fakturačnej faktúry. Faktúra je podrobný zoznam predaných produktov alebo poskytnutých služieb, ktoré môžete použiť na fakturáciu svojim klientom. Najjednoduchší spôsob, ako začať, je použiť jednu z bezplatných šablón faktúr od spoločnosti Microsoft, ale môžete ju vytvoriť aj z prázdneho dokumentu.
Metóda 1 z 2: stiahnutie bezplatnej šablóny
- 1Otvorte Microsoft Word pre Windows alebo MacOS. Nájdete ho v ponuke Štart v časti Microsoft Office na počítači a v priečinku Aplikácie na počítači Mac.
- Túto metódu použite na rýchle a jednoduché zostavenie faktúry z vopred pripravenej šablóny. Šablóny vám ušetria starosti s tým, že budete musieť zistiť, čo zahrnúť, ale dajú sa prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašim potrebám.
- Bezplatné šablóny Wordu si môžete stiahnuť aj z webu so šablónami balíka Microsoft Office. Je lepšie nesťahovať šablóny z iných webových stránok, pretože niektoré môžu obsahovať vírusy.
- 2Nájdite vyhľadávací panel šablóny a vyberte nový. Po otvorení programu Word by sa mala automaticky zobraziť obrazovka „Nové“-táto obrazovka v hornej časti hovorí „Nové“ a vo vnútri sa zobrazí vyhľadávací panel s textom „Hľadať online šablóny“. Ak sa tento vyhľadávací panel nezobrazuje, kliknite na ponuku Súbor vľavo hore a potom vyberte položku Nové, čím ju vyvoláte.
- 3Napíšte invoice do vyhľadávacieho panela a stlačte ↵ enter. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich výsledkov.
- 4Kliknutím na faktúru zobrazíte náhľad. Zobrazí sa väčšia verzia faktúry spolu so stručným popisom.
- Ak sa rozhodnete šablónu nepoužiť, kliknutím na tlačidlo X v hornej časti okna sa vrátite do zoznamu.
- Niektoré pekné a jednoduché možnosti sú faktúra (nadčasová) a tá, ktorá sa nazýva iba faktúra.
Ako uložím faktúru ako dokument alebo PDF namiesto šablóny? - 5Kliknutím na Vytvoriť použijete šablónu. Nachádza sa v okne ukážky šablóny. Tým sa šablóna stiahne a automaticky otvorí.
- 6Vymeňte predvyplnené informácie za svoje. Každé pole obvykle obsahuje text, ktorý vás má sprevádzať pri vyplňovaní faktúry. Môžete jednoducho kliknúť myšou pred niekoľkými informáciami, stlačiť ← Backspacealebo Delete sa zbaviť toho, čo sa tam nachádza, a napísať svoje vlastné informácie.
- Okrem vyplnenia prázdnych miest môžete k faktúre pridať aj ďalšie podrobnosti, ako napríklad logo, extra pole alebo špeciálne riadky a farby.
- 7Uložte si vyplnenú faktúru. Ak to chcete urobiť, kliknite na ponuku Súbor, vyberte položku Uložiť ako a potom uložte súbor na požadované miesto v počítači. Hneď ako vytvoríte faktúru, môžete ju vytlačiť alebo poslať e -mailom svojim klientom.
Metóda 2 z 2: Vytvorenie faktúry od začiatku
- 1Otvorte Microsoft Word pre Windows alebo MacOS. Nájdete ho v ponuke Štart v časti Microsoft Office na počítači a v priečinku Aplikácie na počítači Mac.
- Túto metódu použite, ak chcete navrhnúť faktúru od začiatku. Táto metóda je najlepšia pre tých, ktorí ovládajú funkcie programu Word vrátane vytvárania hlavičiek a tabuliek.
- Pred vytvorením vlastnej šablóny si najskôr pozrite niekoľko príkladov faktúr online. Ak je vaša faktúra je špecifické pre vašu firmu, skúste vyhľadať váš typ podnikania a slov "ukážkové faktúry" pre konkrétne príklady (napr vzorka lekár faktúra, spisovateľ na voľnej nohe vzorke faktúra).
- 2Na „novej“ obrazovke kliknite na Prázdny dokument. Ak sa vám nezobrazuje obrazovka „Nové“, kliknite na ponuku Súbor a vyberte položku Nové teraz.
- 3Vytvorte záhlavie faktúry. Nadpis obsahujúci názov vašej firmy, kontaktné informácie a slovo „Faktúra“ by sa mal objaviť niekde v hornej časti dokumentu. Tieto informácie môžete navrhnúť a štylizovať akýmkoľvek spôsobom, ale snažte sa, aby boli jednoduché a konzistentné s ostatnými vašimi obchodnými materiálmi.
Dátum vystavenia a dátum splatnosti (ak je k dispozícii) by mali byť viditeľné v hornej časti dokumentu, najlepšie veľmi blízko slova „Faktúra“. - 4Zobraziť dátum (y) faktúry. Dátum vystavenia a dátum splatnosti (ak je k dispozícii) by mali byť viditeľné v hornej časti dokumentu, najlepšie veľmi blízko slova „Faktúra“.
- Ak chcete rýchlo vložiť dnešný dátum, kliknite na kartu VLOŽIŤ v hornej časti programu Word, kliknite na položku Dátum a čas a potom vyberte formát dátumu. Nezabudnite zrušiť začiarknutie políčka „Aktualizovať automaticky “, aby sa dátum nemenil pri každom otvorení súboru.
- 5Číslo faktúry. Každá faktúra by mala obsahovať jedinečné číslo (v poradí) pre vaše záznamy. Sekvencia môže byť globálna (pre všetkých klientov) alebo na klienta. Môžete to pridať do hlavičky, ak si to želáte, ale je to skutočne možné umiestniť kdekoľvek.
- Ak každý klient bude mať svoje vlastné číslovanie faktúr sekvenciu, možno budete chcieť, aby zahŕňala meno klienta ako súčasť čísla (napr guide1, guide2 v prípade, že klient je sprievodca).
- 6Pridajte adresu alebo kontaktné informácie klienta. Na začiatku tohto slova povedzte „Komu“ (alebo niečo podobné), z ktorého je zrejmé, kto je obvinený.
- Možno budete chcieť adresovať faktúru priamo konkrétnej osobe v spoločnosti alebo oddeleniu záväzkov.
- 7Vytvorte si podrobný zoznam predaných produktov alebo poskytnutých služieb. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je vytvoriť tabuľku s niekoľkými riadkami a pomenovanými stĺpcami. Pozrite si tému Ako vytvoriť jednoduchú tabuľku v programe Microsoft Word, ak chcete začať s tabuľkami.
- Vytvorte stĺpce pre množstvo, názov alebo popis položky/služby, jednotkovú cenu/sadzbu a celkovú cenu za nakúpené množstvo. Nezabudnite tieto stĺpce označiť hlavičkami, aby klient porozumel poplatkom.
- 8Zobrazte celkovú sumu faktúry. Malo by sa to zobrazovať hneď pod zoznamom podrobných poplatkov, najlepšie tučným písmom.
- Ak účtujete daň z obratu, mali by ste zobraziť medzisúčet rozpisovaných poplatkov s daňou uvedenou pod ním, s percentom vľavo od čiastky daňového dolára a potom upraveným súčtom pod tým.
- Dôkladne skontrolujte svoju matematiku.
- 9Zahrňte platobné podmienky. Platobné podmienky môžete zobraziť nad alebo pod fakturačnými informáciami. Bežné platobné podmienky sú „Splatnosť pri prijatí“, „Splatnosť do 14 dní“, „Splatnosť do 30 dní“ alebo „Splatnosť do 60 dní“.
- Môžete tiež chcieť v spodnej časti uviesť poznámku o spôsoboch platby, všeobecných informáciách alebo len poďakovanie klientovi za používanie vašich služieb.
Nadpis obsahujúci názov vašej firmy, kontaktné informácie a slovo „Faktúra“ by sa mal objaviť niekde v hornej časti dokumentu. - 10Uložte si vyplnenú faktúru. Ak to chcete urobiť, kliknite na ponuku Súbor, vyberte položku Uložiť ako a potom uložte súbor na požadované miesto v počítači. Hneď ako vytvoríte faktúru, môžete ju vytlačiť alebo poslať e -mailom svojim klientom.
- Keď máte doklad o faktúre uložený, môžete ho použiť ako šablónu na vytváranie ďalších faktúr pomocou možnosti „Nové z existujúceho“ pri vytváraní novej faktúry. Dokument môžete tiež uložiť ako šablónu a.dot alebo.dotx pre budúce použitie šablóny.
- Ďalším spôsobom, ako zobraziť fakturačné a celkové informácie, je nastaviť ich v zošite programu Microsoft Excel a potom na ne vložiť odkaz do faktúry programu Word. Kedykoľvek aktualizujete tabuľku, kliknutím na vloženú tabuľku pravým tlačidlom myši a výberom položky „Aktualizovať odkaz“ zobrazíte úpravy.
Prečítajte si tiež: Ako kúpiť filtre na VSCO na iPhone alebo iPad?
Otázky a odpovede
- Ako uložím faktúru ako dokument alebo PDF namiesto šablóny?V programe Word existuje možnosť „Uložiť ako...“, ktorá sa nachádza v ponuke Súbor (alebo tlačidlo Kancelária iba v roku 2007). Odtiaľ si môžete vybrať uloženie ako bežný dokument alebo ako PDF, ak používate 2007 alebo novší. Typ súboru môžete tiež zmeniť pri výbere umiestnenia na uloženie faktúry.
Súvisiace články
