Ako vytvoriť šablónu e -mailu v službe Salesforce?

Kliknutím na položku Šablóny e -mailov sa vráťte do ponuky šablón e -mailov a znova kliknite na položku Nová šablóna.

Softvérová spoločnosť Salesforce so sídlom v San Franciscu poskytuje podnikom riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) podľa predplatného. Salesforce CRM vám umožňuje sledovať kontakty, konverzácie a ďalšie informácie súvisiace s firemnými účtami. Táto databáza umožňuje ľuďom z rôznych oddelení interagovať s informáciami so zvýšenou efektivitou. Salesforce sa tiež môže pochváliť niekoľkými spôsobmi, ako zefektívniť komunikáciu, ako sú údaje o webových stránkach a šablóny e -mailov. Môžete vytvoriť e -mailovú šablónu, ktorú je možné odoslať hromadne, čo vám umožní rýchlo osloviť zákazníkov. Tento článok vám povie, ako vytvoriť šablónu e -mailu v službe Salesforce.

Kroky

1

Prejsť na https://login.salesforce.com vo webovom prehliadači. Toto je prihlasovacia stránka pre Salesforce.
2
Prihláste sa do svojho účtu salesforce. Budete vyzvaní na zadanie e -mailu a hesla. Spoločnosť sa prihlási k softvéru Salesforce a potom je každému používateľovi priradené jedinečné prihlasovacie meno a sada povolení na zmenu údajov v systéme.
- Ak má vaša spoločnosť vlastnú doménu, kliknite na prihlasovacej obrazovke na položku Použiť vlastnú doménu a zadajte vlastnú doménu do určeného priestoru. Ak nepoznáte svoju vlastnú doménu, kontaktujte svojho správcu.
3
Kliknite na malú šípku vedľa svojho používateľského mena. Je to v pravom hornom rohu.
- Ak používate Salesforce Lightning, kliknite na ikonu, ktorá sa podobá na prevodový stupeň.
- Salesforce Lightning je nové používateľské rozhranie pre Salesforce, ktoré bolo uvedené na trh v roku 2015. Väčšina nových používateľov Salesforce bude používať rozhranie Lightning, ale mnoho používateľov stále používa klasické rozhranie Salesforce.
Môžete vytvoriť e -mailovú šablónu, ktorú je možné odoslať hromadne, čo vám umožní rýchlo osloviť zákazníkov.
4
Kliknite na položku Moje nastavenia. Nachádza sa v rozbaľovacej ponuke pod vašim používateľským menom.
- Ak používate Salesforce Lightning, kliknite na položku Nastaviť.
5

Kliknite na položku E -mail. Je to v ponuke bočného panela vľavo. Tým sa rozšíria možnosti e -mailu na bočnom paneli.
6
Kliknite na položku E -mailové šablóny. Nachádza sa v rozbalených možnostiach pod položkou „E -mail“ na bočnom paneli vľavo.
- Ak používate Salesforce Lightning, kliknite na položku Klasické e -mailové šablóny.
7

Kliknite na položku Nová šablóna. Je to vyššie uvedený zoznam e -mailových šablón v hlavnej časti obrazovky. Spoločnosť už pravdepodobne vytvorila niekoľko šablón. Niektoré je možné upravovať a niektoré môžu byť chránené pred úpravami.
8
Vyberte typ e -mailu, ktorý chcete vytvoriť, a kliknite na tlačidlo Ďalej. S najväčšou pravdepodobnosťou máte možnosti vytvoriť jednoduchý textový e -mail, e -mail vo formáte HTML, e -mail vo formáte HTML, ktorý obsahuje hlavičkový papier, e -mail s vizuálnou silou alebo e -mail bez hlavičkového papiera. Vaša spoločnosť s najväčšou pravdepodobnosťou pridala do e -mailov hlavičkový papier a bol napísaný v kóde HTML. Toto je kód, ktorý používa väčšina internetových a e -mailových programov.
- Všetky tieto typy vám umožnia písať text, prikladať súbory a vyberať ľudí, ktorým bude doručený váš e -mail. Na odosielanie hromadných e -mailov je možné použiť textové aj HTML e -maily, nemožno ich však odosielať pomocou šablóny Visual Force. Iba šablóny HTML a Visual Force vám umožňujú vkladať obrázky do textu. Pravdepodobne existuje štandard spoločnosti pre odosielanie e -mailov s hlavičkovým papierom alebo bez neho.
- E -maily HTML Salesforce sú nastavené na sledovanie, takže môžete ľahko zistiť, či niekto otvoril váš e -mail a koľkokrát si ho prečítal. Textový e-mail nemá sledovanie, ale predstavuje vysoké riziko, že ho budú filtrovať antispamové programy.
Pred odoslaním klientom vždy otestujte svoju e -mailovú šablónu pomocou vlastného e -mailu alebo kontaktu vytvoreného na testovacie účely.
9
Ak ste vybrali e -mail s hlavičkovým papierom, kliknite na položku Vytvorenie hlavičkového papiera. To vám poskytne množstvo vizuálnych rozložení pre váš hlavičkový papier. Môžete si vybrať, či chcete, aby bol hore, hore a dole atď. Na vytvorenie hlavičkového papiera použite nasledujúci postup.
- Pri prvom vytváraní nového hlavičkového papiera získate informácie o hlavičkových papieroch. Pokračujte kliknutím na Ďalej.
- Ak chcete vytvoriť nový hlavičkový papier, kliknite na položku Nový hlavičkový papier
- Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa možnosti Dostupné na použitie
- Zadajte štítok a jedinečný názov pre hlavičkový papier a kliknite na tlačidlo Uložiť
- Použite možnosti na úpravu hlavičky, textu a päty. Farbu textu alebo farbu pozadia môžete zmeniť pomocou hexadecimálnych kódov. Do hlavičky alebo päty môžete pridať logo.
- Po úprave hlavičkového papiera kliknite na položku Uložiť.
- Kliknutím na položku Šablóny e -mailov sa vráťte do ponuky šablón e -mailov a znova kliknite na položku Nová šablóna.
10

Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky „Dostupné na použitie“. Šablóna e -mailu sa tým uloží na neskoršie použitie.
11

Zadajte názov svojej e -mailovej šablóny. Do textového poľa s názvom „Názov šablóny e -mailu“ zadajte názov šablóny.
12

Zadajte jedinečný názov šablóny. Do textového poľa s názvom „Unikátny názov šablóny“ zadajte názov e -mailu. Meno, ktoré vyberiete, nemôže byť priradené žiadnej inej šablóne.
13

Vyberte hlavičkový papier a možnosť rozloženia. Pomocou rozbaľovacích ponúk vedľa položky „Hlavičkový papier“ a „Rozloženie“ vyberte hlavičkový papier a rozloženie šablóny e-mailu.

S najväčšou pravdepodobnosťou máte možnosti vytvoriť jednoduchý textový e -mail, e -mail vo formáte HTML, e -mail vo formáte HTML, ktorý obsahuje hlavičkový papier, e -mail s vizuálnou silou alebo e -mail bez hlavičkového papiera.
14

Zadajte predmet svojho e -mailu. Do textového poľa pridajte predmet pomocou textového poľa s názvom „Predmet“.
15

Napíšte svoju e -mailovú správu. Ak to chcete urobiť, kliknite na textové polia a zadajte svoju správu. Budete musieť napísať pozdrav, telo svojho e -mailu a podpis, ako aj ďalšie dôležité veci.
16
Vyberte hodnoty „zlúčiť polia“ pod panelom s nástrojmi na formátovanie. Polia zlúčenia Salesforce vám umožňujú definovať niečo, čo by ste chceli prispôsobiť pre každú osobu, a vytvorí to kód, ktorý umiestnite do svojej šablóny. Po odoslaní e -mailu vyplní tieto polia hodnotami na informačnej stránke kontaktu.
- Napríklad by ste chceli do pozdravu svojho e -mailu vložiť krstné meno kontaktu. Ak to chcete urobiť, vyberte pole Kontakt v časti „Vybrať typ poľa“ a potom v časti „Vybrať pole“ zvoľte krstné meno. Po vyplnení týchto polí sa vpravo zobrazí kód. Skopírujte tento kód a prilepte ho kdekoľvek, kde chcete v e -mailovej správe použiť meno príjemcu.
17
Kliknite na položku Uložiť. Tým sa vaša e -mailová šablóna uloží na budúce použitie.
- Ak chcete upraviť alebo odstrániť svoje e-mailové šablóny, kliknite na položku Nastaviť v rozbaľovacej ponuke pod vašim používateľským menom. Vyberte svoju šablónu v časti „Moje šablóny“. Ak chcete upraviť alebo odstrániť, zvoľte „Upraviť“ alebo „Odstrániť“.
- E -mailovú šablónu môžete použiť tak, že prejdete na stránku kontaktu, posuniete sa nadol a kliknete na tlačidlo „Odoslať e -mail“ v časti „Stav e -mailu HTML“. V hornej časti kliknite na položku „Vybrať šablónu“ a vyberte novo vytvorenú šablónu.
- So svojou šablónou môžete tiež hromadne odosielať e -mailové kontakty. Prejdite na kartu „Kontakty“, posuňte sa nadol a v sekcii „Nástroje“ kliknite na „Hromadné e -mailové kontakty“. Pred odoslaním vás prevedie výberom šablóny a výberom zoznamu kontaktov.

Tipy

Pred odoslaním klientom vždy otestujte svoju e -mailovú šablónu pomocou vlastného e -mailu alebo kontaktu vytvoreného na testovacie účely.
Na úpravu šablón e -mailov vo formáte HTML potrebujete špeciálne povolenie prostredníctvom správcu Salesforce.

Prečítajte si tiež: Ako uložiť živé videá z Facebooku na PC alebo Mac?