Ako nainštalovať Salesforce pre Outlook na PC alebo Mac?

Urban Sloboda
Urban Sloboda
• 3 min čítanie
Ktoré v programe Outlook priradíte kategórii „Synchronizovať so službou Salesforce“
Kliknutím na položku Synchronizovať iba položky programu Outlook vyberiem synchronizáciu iba položiek, ktoré v programe Outlook priradíte kategórii „Synchronizovať so službou Salesforce“.

Táto príručka vás naučí, ako nainštalovať doplnok Salesforce pre Outlook.com (Windows a macOS) a Microsoft Outlook (Windows Desktop).

Metóda 1 z 2: Inštalácia blesku salesforce pre outlook.com

  1. 1
    Vo webovom prehliadači prejdite na stránku https://outlook.com. Ak ste už vo svojom webovom prehliadači prihlásení do svojho účtu Microsoft, môžete tento krok preskočiť. V opačnom prípade sa teraz prihláste do svojho účtu.
  2. 2
    Prejdite na stránku https://appsource.microsoft.com/en-us/. Teraz, keď ste prihlásení, môžete doplnok nainštalovať.
  3. 3
    Napíšte salesforce do vyhľadávacieho panela. Je v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich výsledkov.
  4. 4
    Outlook zobrazíte kliknutím na položku Salesforce lightning. Zobrazí sa stránka produktu.
  5. 5
    Kliknite na položku Získať IT teraz. Je to modré tlačidlo v ľavom stĺpci. Zobrazí sa kontextová správa.
  6. 6
    Kliknutím na Pokračovať súhlasíte s podmienkami. To vás presmeruje späť na Outlook.com, kde sa zobrazí inštalačné okno doplnku.
    • Ak sa zobrazí výzva na opätovné prihlásenie, kliknite na položku Prihlásiť sa.
  7. 7
    Kliknite na Inštalovať. Je v spodnej časti inštalačného okna na pravom paneli. Doplnok Salesforce sa teraz nainštaluje. Po dokončení inštalácie sa zobrazí potvrdzovacia správa.
  8. 8
    Kliknite na Ok. Je pod potvrdzovacou správou. Salesforce je teraz nainštalovaný.
Kliknutím na Salesforce zobrazíte výhľad
Kliknutím na Salesforce zobrazíte výhľad.

Metóda 2 z 2: Inštalácia Salesforce pre aplikáciu Outlook (Windows Desktop)

  1. 1
    Zatvorte aplikáciu Microsoft Outlook. Počas inštalácie doplnku Salesforce by mala byť aplikácia zatvorená.
  2. 2
    Napíšte salesforce for outlook do poľa rýchleho hľadania. Je to vo vašich osobných nastaveniach Salesforce. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich výsledkov.
  3. 3
    Kliknutím na Salesforce zobrazíte výhľad.
  4. 4
    Kliknite na položku Stiahnuť. Je to modré tlačidlo v časti „Stiahnuť Salesforce pre aplikáciu Outlook“. Zobrazí sa vyskakovacie okno.
    • Ak nemôžete kliknúť na toto tlačidlo, budete musieť požiadať správcu Salesforce, aby vám priradil konfiguráciu programu Outlook.
  5. 5
    Kliknite na položku Uložiť súbor. Inštalačný program sa teraz uloží do priečinka Stiahnuté súbory.
  6. 6
    Otvorte priečinok Stiahnuté súbory. Ak ho na pracovnej ploche nevidíte, stlačením ⊞ Win+ E otvorte Prieskumníka a potom dvakrát kliknite na položku Stiahnuté súbory.
  7. 7
    Spustite inštalačný súbor. Dvakrát kliknite na inštalátor a dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  8. 8
    Otvorený výhľad. Nachádza sa v oblasti Všetky aplikácie na začiatku. Tým sa otvorí sprievodca nastavením Salesforce pre Outlook. V systémovej lište sa vám zobrazí aj ikona Salesforce (sivý kruh s bielym „s“ vo vnútri).
    • Ak sa vám sprievodca nastavením nezobrazuje, kliknite pravým tlačidlom na ikonu Salesforce na systémovom paneli a potom kliknite na položku Nastavenia.
  9. 9
    Vyberte web. Ak sa nechcete prihlásiť na predvolenú stránku, kliknite na položku Zmeniť adresu URL a potom vyberte server.
    • Ak svoju organizáciu nevidíte, kliknite na položku Iné... a potom zadajte adresu URL.
  10. 10
    Zadajte svoje používateľské meno a heslo. Použite svoje prihlasovacie údaje do služby Salesforce.
  11. 11
    Kliknite na Schváliť. To spája Salesforce s Outlookom.
  12. 12
    Kliknite na Ďalej. Teraz uvidíte obrazovku zobrazujúcu rôzne smery, v ktorých sa synchronizujú Salesforce a Outlook.
    • Ak chcete vybrať iný priečinok pre niektorú z uvedených položiek, kliknite na položku Zmeniť priečinok.
  13. 13
    Kliknite na Ďalej.
  14. 14
    Vyberte možnosť synchronizácie a kliknite na Ďalej.
    • Kliknutím na položku Synchronizovať všetky položky programu Outlook synchronizujete všetko.
    • Kliknutím na položku Synchronizovať iba položky programu Outlook, ktoré vyberiem, sa budú synchronizovať iba položky, ktoré v programe Outlook priradíte kategórii „Synchronizovať so službou Salesforce“.
  15. 15
    Vyberte súkromné položky na synchronizáciu. Ak chcete synchronizovať svoje osobné úlohy, kontakty a/alebo udalosti so službou Salesforce, začiarknite požadované možnosti.
  16. 16
    Kliknite na položku Uložiť. Je v pravom dolnom rohu okna. Ikona systémovej lišty Salesforce sa zmení na červenú, čo znamená, že je teraz aktívna.
Prečítajte si tiež: Ako zadávať predplatné na Macu?

Prečítajte si tiež:

  1. Ako vypnúť Caps Lock?
  2. Ako sedieť pri počítači?
  3. Ako automaticky vypnúť počítač v určenom čase?
Súvisiace články
  1. Ako previesť SWF na MOV?Levoslav Drajna
  2. Ako nainštalovať Quicktime?Viktor Pavlikovský
  3. Ako skryť priečinok alebo súbor?Levoslav Drajna
  4. Ako skontrolovať protokol udalostí na PC alebo Mac?Zdenko Pauko
  5. Ako odoslať súbor na iný počítač?Dominik Turčok
  6. Ako vypnúť upozornenia schránky na PC alebo Mac?Belo Klaus
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail