Ako sondovať závet?

Rovnako ako ostatné aspekty procesu pozostalosti, konkrétna dokumentácia, ktorú váš dedičský súd požaduje, sa bude líšiť podľa štátu a niekedy aj podľa okresu.

Závet je právny dokument, ktorý uvádza konečné rozhodnutia alebo pokyny jednotlivca po jeho smrti. Vôľa jednotlivca sa predovšetkým zaoberá jeho majetkom a spôsobom, akým bude rozdelený po jeho smrti. Proces dedičstva dohliada na vyplácanie a správu pozostalosti alebo celého majetku patriaceho zosnulému. Aj keď sa právny postup pri skúmaní závetu líši v závislosti od vášho štátu a okresu, rovnaký základný postup platí pre väčšinu nehnuteľností.

Časť 1 zo 4: spustenie procesu pozostalosti

1
Naučte sa základnú terminológiu. Ak neviete, ako fungujú závety a závody, možno sa budete musieť naučiť kľúčovú slovnú zásobu. Nie je potrebné stať sa právnym expertom cez noc, mali by ste sa však zoznámiť s nasledujúcimi pojmami:
- Estate - všetko, čo zosnulý človek vlastnil, sa skladá z reálneho i osobnom vlastníctve
- Nehnuteľnosť - pozemok, budovy a ďalšie trvale uložené položky patriace zosnulému
- Osobný majetok - hnuteľný majetok (nábytok, oblečenie, šperky a pod.) Patriaci zosnulému
- Petícia - formálna písomná žiadosť, v ktorej súd požiada o dohľad nad distribúciou majetku
- Exekútor alebo osobný zástupca - osoba menovaná jednotlivcom na správu majetku po smrti; ak hľadáte dedičskú závetu, pravdepodobne ste boli v závete zosnulého označení za vykonávateľa dedičstva
- Správca - osoba menovaná súdom na dohľad nad záležitosťami pozostalosti, ak niekto zomrie vnútorne alebo bez zákonnej vôle
- Dedič - osoba uvedená v závete, ktorá má dostať časť pozostalosti zosnulého
- Veriteľ - osoba, ktorej je zosnulá osoba dlžná
- Slušný - zosnulý alebo osoba, ktorá spísala závet
2
Pochopiť úlohu exekútora. Táto úloha so sebou nesie veľkú zodpovednosť a právnu zodpovednosť. Exekútor je zodpovedný nielen za dohľad nad majetkom, ale aj za vyhľadávanie a ochranu majetku, ktorý k majetku patrí.
- Osoba je spravidla označená za vykonávateľa závetu. Zůstaviteľ alebo osoba, ktorá robí závet, menuje exekútora ako osobu, ktorú chce po smrti spravovať svoj majetok.
- V niektorých prípadoch závet určí dvoch ľudí, ktorí budú konať ako spoluvykonávatelia dedičstva. Závet môže tiež ustanoviť sekundárneho alebo záložného exekútora pre prípad, že prvá osoba, ktorá bude menovaná ako exekútor, zomrie alebo bude inak nedostupná alebo ochotná konať ako exekútor.
3

Zvážte najatie zástupcu. Konanie o dedičstve môže byť zložité, najmä ak niekto napadne vôľu alebo vašu úlohu vykonávateľa závetu. Niektoré štáty alebo okresy majú testovacie formuláre, ktoré môžete vyplniť sami, ale iné štáty alebo župy nie. Bez vedenia skúseného právneho zástupcu môže byť náročné správne zaobchádzať s majetkom. Poplatky za advokáta je zvyčajne možné zaplatiť z majetku alebo majetku v nehnuteľnosti.
4
Získajte viac kópií úmrtného listu. Nielenže budete potrebovať kópiu úmrtného listu, aby ste mohli podať návrh na dedičský návrh na súde, ale budete potrebovať aj kópie pre iné subjekty, vrátane bánk, veriteľov a správy sociálneho zabezpečenia. Kópiu úmrtného listu zvyčajne dostanete od svojho štátneho záznamového úradu. Tiež bude pravdepodobne poplatok za získanie kópií úmrtného listu.
- Pomocou úmrtného listu by ste mali informovať príslušné subjekty o smrti poručiteľa. Najprv by ste to mali oznámiť správe sociálneho zabezpečenia a potom bankám a iným podnikom, ktorým môžu byť dlžné účty, ako sú energetické spoločnosti a hypotekárne spoločnosti.
5
Podajte žiadosť o dedičstvo. Ak ste vykonávateľom niekoho závetu, vašim prvým krokom bude spravidla podanie návrhu na preskúmanie závetu. Mali by ste predložiť originál a najmenej dve kópie tejto petície, aby ste si mohli ponechať kópiu so pečiatkou pre svoju potrebu. Tento návrh v zásade žiada dedičský súd, aby určil, či je závet zákonný a platný, aby vás označil za vykonávateľa a udelil vám povolenie na distribúciu majetku podľa závetu. Keď podávate návrh, musíte tiež súdu predložiť úmrtný list zosnulého a ich pôvodnú vôľu.
- Upozorňujeme, že tento návrh je potrebné podať na dedičskom súde v okrese bydliska zosnulého.
- Žiadosť o dedičstvo, závet a úmrtný list by ste mali podať čo najskôr po smrti danej osoby.
- Budete musieť zaplatiť súdny poplatok za podanie. Výška tohto poplatku sa v jednotlivých štátoch a okresoch líši, ale pravdepodobne presiahne 75€.
- Ak žijete v štáte, ktorý prijal Jednotný zákon o dedičstve (UPC) a neočakávate, že niekto bude spochybňovať vôľu alebo vašu úlohu osobného zástupcu, môžete mať možnosť podať žiadosť o neformálne dedičstvo alebo správu závetu. Táto cesta vám umožní obísť súdne pojednávanie v prospech jednoduchého podania papierov. Tí, ktorí dostanú majetok od neformálnej alebo súhrnnej správy, môžu byť zodpovední za pohľadávky veriteľov až dva roky. Neformálna správa je spravidla vyhradená pre majetky s hodnotami nižšími ako 74600€ a malým alebo žiadnym dlhom.
- Od roku 2014 medzi štáty, ktoré používajú UPC, patria Aljaška, Arizona, Colorado, Florida, Havaj, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, Severná Dakota, Južná Karolína, Južná Dakota a Utah.
- Ďalšia potenciálna možnosť v rámci UPC sa označuje ako dedičstvo bez správy alebo malého majetku. Táto možnosť je k dispozícii iba pre nehnuteľnosti, ktoré obsahujú výlučne aktíva oslobodené od veriteľov. Celková hodnota majetku, ktorý nie je oslobodený od dane, alebo majetku, ktorý je predmetom nárokov veriteľov, nesmie byť vyšší ako náklady na zaplatenie účtov za lekárske služby a pochovanie alebo spálenie zosnulého. Toto sú náklady, ktoré je zvyčajne potrebné najskôr zaplatiť na majetku.
6
Informujte zainteresované strany o dedičskej petícii. Hneď ako podáte na súd návrh na vydanie dedičstva, ste povinní informovať dedičov a veriteľov o konaní. Pokiaľ je to možné, posielajte oficiálne listy na aktuálne adresy všetkých týchto ľudí. V opačnom prípade sa pokúste získať aktuálnu adresu tak, že sa na nich obrátite telefonicky alebo e -mailom, a v krajnom prípade aj poštou na posledné známe adresy.
- Právne formality týkajúce sa tohto postupu oznámenia sa líšia štát od štátu. Uistite sa, že ste si preštudovali konkrétne zákony vášho štátu, aby ste zaistili, že každú vhodnú osobu upozorníte správnym a zákonným spôsobom.
- Niektoré štáty vyžadujú, aby ste navrhli dokument Oznámenie veriteľom, ktorý obsahuje konkrétne informácie o dedičstve a ktorý môže vydať súd.
- V niektorých štátoch budete musieť zasielať oznámenia zainteresovaným stranám sami, zvyčajne certifikovanou poštou, pričom sa požaduje potvrdenie o vrátení. V iných štátoch vám úradné riaditeľstvo súdu zašle oznámenia.
7
Uverejnite oznámenie v novinách. Okrem odosielania individuálnych upozornení budete musieť v meste alebo meste, kde zosnulý žil, zverejniť aj novinový oznam. Vďaka tomu sa potenciálni veritelia alebo iné zainteresované strany, o ktorých niektorých možno neviete, dozvedia o konaní o dedičskom súde a zúčastnia sa, ak si to želajú.
- V závislosti od vášho stavu od vás bude pravdepodobne potrebné predložiť dôkazný prostriedok súdu, že ste informovali všetkých príslušných ľudí a zverejnili oznámenie. Ak je to vo vašom štáte zákon, budete to musieť urobiť skôr, ako bude možné naplánovať vaše pojednávanie.
8
Naplánujte si pojednávanie v rámci dedičského konania. Potom, čo podáte návrh na dedičstvo, kontaktujete zainteresované strany a uverejníte oznámenie v novinách, môžete požiadať súd o naplánovanie pojednávania. Primárnym účelom tohto vypočutia bude overenie závetu a v prípade, že nie sú námietky, urobí vás oficiálnym vykonávateľom.
- Vydržanie vášho sluchu môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov. Niektoré súdne spisy alebo rozvrhy sú veľmi zaneprázdnené a nemusia mať pre váš prípad dlhý časový úsek k dispozícii. Táto časová os sa líši od štátu k štátu, ako aj od kraja k kraju.

Že tento návrh je potrebné podať na dedičskom súde v okrese bydliska zosnulého — Upozorňujeme, že tento návrh je potrebné podať na dedičskom súde v okrese bydliska zosnulého.

Časť 2 zo 4: Vybavovanie formálnych súdnych konaní

1
V prípade potreby zverejnite väzbu. V niektorých štátoch a okresoch budete musieť ako exekútor dedičstva zložiť väzbu na súde. Výška dlhopisu bude závisieť od veľkosti majetku. Účelom požadovania dlhopisu je chrániť dedičov, príjemcov a veriteľov pred akýmikoľvek stratami, ktoré úmyselne alebo náhodne spôsobíte.
- Ak vám vôbec robí starosti väzba alebo vaša úloha exekútora, mali by ste sa obrátiť na zástupcu. Môžu vám pomôcť porozumieť konkrétnym pravidlám vo vašom štáte a regióne, ako aj vašim konkrétnym právam a povinnostiam.
2

Overte podpisy svedkov. Súd môže tiež požadovať, aby každý, kto bol svedkom, podpísal vyhlásenie, ktoré potvrdzuje jeho platnosť. Toto vyhlásenie je právnym dokumentom; ak sú uvedené nepravdivé informácie, svedok sa dopustí krivej prísahy.
3

Založte všetky ostatné dokumenty požadované súdom. Rovnako ako ostatné aspekty procesu pozostalosti, konkrétna dokumentácia, ktorú váš dedičský súd požaduje, sa bude líšiť podľa štátu a niekedy aj podľa okresu. Ak váš súd vyžaduje dodatočnú dokumentáciu, budete ju musieť predložiť súdu pred pojednávaním.
4
Zúčastnite sa pojednávania. Väčšina pojednávaní o dedičstve je relatívne priama. Súd zistí základné údaje o dátume smrti zosnulého a kraji, v ktorom má bydlisko, a určí platnosť závetu. Budete menovaní oficiálnym exekútorom a bude vám udelené povolenie na distribúciu majetku zosnulého, ako je uvedené v závete.
- V štátoch, ktoré prijali UPC, sa možno vôbec nebudete musieť zúčastniť formálneho pojednávania. V týchto stavoch, ak nikto nesúhlasí s vôľou alebo proti nej nič nenamieta, je možné všetko vybaviť výlučne prostredníctvom papierovania.
- Ak sudca v priebehu pojednávania rozhodne, že závet je neplatný, vyhlási sa za neplatný. V takom prípade už nebudete vykonávať funkciu exekútora a všetok majetok zosnulého bude rozdelený podľa štátnych zákonov o neprítomnosti. Tieto zákony upravujú distribúciu majetku v prípade, že zosnulý nenechá za sebou platnú vôľu.

Aby ste zainteresovaným stranám zaslali dodatočné oznámenia predtým — Váš dedičský súd môže požadovať, aby ste zainteresovaným stranám zaslali dodatočné oznámenia predtým, ako budete môcť majetok uzavrieť.

Časť 3 zo 4: Riešenie sporných dedičských konaní

1
Pochopte, že zainteresované strany môžu závet napadnúť. V niektorých prípadoch sú dedičské pojednávania oveľa menej priame. Potenciálni dedičia, oprávnení a veritelia môžu spochybniť samotnú závet a/alebo vašu úlohu vykonávateľa. Tieto situácie sa môžu veľmi skomplikovať, a pretože často zahŕňajú priateľov a rodinných príslušníkov zosnulého, môžu byť aj veľmi emocionálne. Zainteresované strany môžu proti dedičskému konaniu namietať z niekoľkých dôvodov. Tie obsahujú:
- Jednotlivec sa cíti oprávnený získať väčší podiel na majetku, než aký poskytuje závet.
- Osoba verí, že zosnulá osoba bola pri vytváraní závetu prinútená, oklamaná alebo nespravodlivo ovplyvnená.
- Fyzická osoba má podozrenie, že závet nie je v súlade s určitými zákonnými požiadavkami.
- Ten človek si myslí, že niekto iný by bol schopnejším exekútorom ako vy.
2
Brániť sa proti námietkam. Ak jedna alebo viac zainteresovaných strán napadne dedičský návrh, budete mať za úlohu brániť samotnú závet a/alebo vaše vymenovanie za vykonávateľa. V závislosti od zložitosti situácie a načasovania námietok sudca buď rozhodne na pojednávaní, alebo naplánuje druhé pojednávanie, ktoré bude vývoj riešiť.
- K jednej z najčastejších sporných dedičských situácií dochádza vtedy, keď potenciálny dedič namieta proti rozdeleniu majetku, ako je uvedené v závete. Napriek tomu, že niektoré štáty majú špecifické zákony upravujúce manželského partnera zosnulého, vo všeobecnosti sa človek môže rozhodnúť zanechať svoj majetok komukoľvek. Preto sa v tomto prípade sudca bude pravdepodobne zaoberať iba platnosťou samotnej závetu. Vašou úlohou bude prostredníctvom svedkov a akýchkoľvek ďalších dôkazov ukázať, že vôľa je v súlade so štátnym právom a predstavuje skutočné úmysly zosnulého.
- Menej častým dôvodom sporného dedičského postupu je právny pojem escheat. K tejto situácii dochádza v prípadoch, keď vláda môže mať právo na časť alebo všetok majetok zosnulého. K tejto situácii zvyčajne dochádza, keď neexistujú žiadni žijúci dedičia, ale v závislosti od vášho štátu môžu nastať okolnosti, za ktorých sa vláda zaujíma o rozdelenie majetku zosnulého. V takýchto prípadoch bude vašou úlohou preukázať, že závet je platný a že existujú zákonní dedičia, ktorí majú nárok na majetok zosnulého, okrem vlády.
3

Poraďte sa s právnikom. Aj keď nemáte pocit, že by ste potrebovali splnomocnenca na zvládnutie celého procesu dedičstva, môžete sa obrátiť na zástupcu, ak dostanete námietku voči závete alebo svojmu vymenovaniu za exekútora. Tieto konania sa môžu veľmi rýchlo skomplikovať a skôr, ako budete konať, by ste mali získať aspoň názor zástupcu, ako vec riešiť.

Niektoré aktíva nepatria do pozostalosti, pretože konkrétne uvádzajú príjemcu, ktorý ich má prijať po smrti jednotlivca.

Časť 4 zo 4: vysporiadanie pozostalosti

1
Zhromaždite relevantné informácie. Hneď ako bude pojednávanie alebo požadované dokumenty dokončené, musíte majetok vysporiadať zaplatením veriteľov, vyplatením majetku a zatvorením majetku. Na to budete potrebovať nasledujúce informácie:
- Identifikačné Zamestnávateľ číslo z IRS s cieľom zvládnuť daňou za nehnuteľnosti
- Zoznam majetku zosnulého
- Zoznam všetkých známych veriteľov a sumy ich pohľadávok
- Zoznam všetkých ďalších zákonných povinností vyžadovaných vašim konkrétnym dedičským súdom
2

Otvorte bankový účet pre nehnuteľnosť. Bankový účet budete potrebovať iba na účely nehnuteľností. Vďaka tomuto účtu sú majetky a záväzky v oblasti nehnuteľností úplne oddelené od vašich vlastných, čo zvyčajne vyžaduje zákon.
3
Zhodnoťte a urobte inventúru všetkých aktív. Predtým, ako budete môcť čokoľvek zaplatiť alebo distribuovať, budete musieť nechať oceniť hodnotné položky, spravidla licencovaným odhadcom. Tento proces vám poskytne presnú predstavu o hodnote majetku, o tom, koľko sa zaplatí veriteľom a o tom, koľko dostane každý dedič. Kategorizujte každé aktívum podľa jeho stavu oslobodenia.
- Oslobodené aktíva sú tie položky majetku, ktoré podľa štátnych zákonov nemôžu veritelia zobrať na zaplatenie dlhov zosnulého. Tieto aktíva spravidla zahrnujú nehnuteľnosti do určitej hodnoty a konkrétneho množstva osobného majetku.
- Niektoré aktíva nepatria do pozostalosti, pretože konkrétne uvádzajú príjemcu, ktorý ich má prijať po smrti jednotlivca. Tieto aktíva môžu zahŕňať plány 401 (k), životné poistenie, dôchodky a spoločné bankové účty. Majetok oslobodený od dane je aj majetok, ktorý celkom nespadá do pozostalosti.
- Neoslobodené aktíva sú tie položky majetku, ktorých sa veriteľ môže domáhať, aby splatil dlhy, ktoré sú voči nemu zúžitkované.
4

Vypočítajte hodnotu majetku oslobodeného od dane. Nezahŕňajte žiadne oslobodené aktíva vrátane aktív, ktoré nepatria do dedičstva. Suma majetku, ktorý nie je oslobodený od dane, sa použije najskôr na zaplatenie pohľadávok veriteľov v poradí podľa ich priority. Zostávajúci majetok, ktorý nie je oslobodený od dane, bude rozdelený dedičom podľa závetu.
5
Zaplatiť veriteľom. Nároky veriteľov musíte vyhodnotiť v súlade so zákonmi vášho štátu a okresu. V prípade platných nárokov alebo tých, ktoré sú legitímne a dajú sa overiť, budete musieť veriteľom ihneď zaplatiť. Na zaplatenie účtov môže byť potrebné, aby ste likvidovali niektoré aktíva alebo ich v prípade potreby zmenšili na hotovosť.
- Váš štát môže mať určené časové obdobie alebo „lehotu na uplatnenie nárokov veriteľa“, počas ktorej môžu veritelia prihlásiť svoje pohľadávky. Na distribúciu majetku, ktorý by inak mohol ísť veriteľovi, budete musieť počkať, kým neuplynie toto obdobie.
- Ak pochybujete o platnosti určitých nárokov veriteľa, možno budete musieť požiadať o radu právnika.
6

Vybavte daňové povinnosti majetku. Daň z nehnuteľnosti môže byť mätúca, preto je najlepšie poradiť sa s účtovníkom, ktorý má skúsenosti s riešením týchto problémov. V závislosti od hodnoty majetku bude možno potrebné vyrovnať sa s federálnymi aj štátnymi daňami. Štátne zákony sa značne líšia, ale vo všeobecnosti platí, že ak je hodnota majetku vyššia ako určitá čiastka, budete musieť okrem federálneho daňového priznania podať aj daňové priznanie štátu.
7
Získajte povolenie od súdu na distribúciu zostávajúceho majetku. Po uplynutí lehoty na vymáhanie pohľadávky veriteľa a zaplatení všetkých nesplatených záväzkov z dedičstva môžete získať povolenie súdu na začatie rozdeľovania majetku dedičom.
- Váš dedičský súd môže požadovať, aby ste zainteresovaným stranám zaslali dodatočné oznámenia predtým, ako budete môcť majetok uzavrieť. Mali by ste sa obrátiť na súd a zistiť, či sa na vás vzťahujú ďalšie požiadavky.
8
Distribuujte zostávajúci majetok podľa určenia závetu. Akonáhle sú splatené všetky záväzky z dedičstva, môžete podľa pokynov závetu a/alebo súdu rozdeliť zostávajúcu hotovosť a majetok dedičom.
- Dokumentácia je zásadná, preto si zaobstarajte potvrdenky o všetkom majetku, ktorý distribuujete. Uchovávajte presné záznamy pre prípad, že by ste ich boli požiadaní predložiť dedičskému súdu.
9

Obráťte sa na dedičský súd. Keď rozdelíte všetok majetok, predložte na súde potrebnú dokumentáciu. V tomto mieste, ak je všetko v poriadku, vás súd oslobodí od exekútorského dedičstva.
10
Zatvorte usadlosť. Hneď ako sa všetok majetok rozdelí príslušným dedičom a uhradia sa finančné záväzky, môžete majetok uzavrieť. Aj keď sa proces zatvárania pozostalosti môže líšiť v závislosti od štátneho práva, na správne zatvorenie majetku je potrebné vo všetkých štátoch vykonať určité opatrenia. Tieto akcie zahŕňajú:
- Pripravte si účtovníctvo majetku v majetku a spôsob jeho distribúcie vrátane všetkých výnosov, ktoré zostanú na účte v banke majetku.
- Účtovníctvo podajte na dedičskom súde. Za predpokladu, že neexistujú žiadne nevyriešené alebo neobvyklé problémy, sudca vydá príkaz na formálne uzavretie dedičstva.
- Po zrušení všetkých šekov zatvorte účet realitnej banky. Toto je zvyčajne posledný krok pri zatváraní nehnuteľnosti.

Nehnuteľný majetok mi zanechal príbuzný v roku 1999 a na overenie závetu som vyplnil dedičský prípad.

Tipy

Pamätajte si, že exekútori a správcovia sú zodpovední za akékoľvek zanedbanie povinností spojených so zneužívaním majetkových fondov. Dôkladná správa a dokumentácia sú veľmi dôležité. Neváhajte kontaktovať právnikov, účtovníkov a kohokoľvek iného, koho odborné znalosti vám môžu pomôcť efektívne a zodpovedne zaobchádzať s majetkom.
Keď niekto zomrie vnútorne alebo bez závetu, jeho majetok podlieha federálnym a štátnym zákonom. V niektorých prípadoch môže väčšie percento tohto majetku skončiť s vládou, veriteľmi alebo príbuznými zosnulého.

Prečítajte si tiež: Ako znížiť náklady na pohreb?

Ako sondovať závet?

Kroky

Časť 1 zo 4: spustenie procesu pozostalosti

Časť 2 zo 4: Vybavovanie formálnych súdnych konaní

Časť 3 zo 4: Riešenie sporných dedičských konaní

Časť 4 zo 4: vysporiadanie pozostalosti

Tipy

Otázky a odpovede

Prečítajte si tiež: